Merlin et la guerre des dragons

Alors que la guerre gronde en Angleterre, un bébé né d'une princesse et d'un démon, est recueilli par Le Mage, un magicien aux pouvoirs extraordinaires qui est le seul à vouloir élever l'enfant. A mesure que les années passent, le vieux mage enseigne à Merlin et à un autre orphelin nommé Vendiger les rudiments de la magie.