Bright Lights
Oswald souhaite aller voir le spectacle de Mlle Zulu, la Reine Chatoyant mais il n'a pas assez d'argent. Il se rend alors compte que certains gentlemen entrent sans billet. Il tente de se donner de l'importance mais sa ruse ne fonctionne pas. Une course poursuite s'ensuit dans la salle et les coulisses qui regorgent d'animaux en cage...