Brancaleone s'en va-t'aux croisades

Le chevalier Brancaleone s'en va en croisade pour rejoindre la Terre Sainte. Il croise sur sa route une sorcière qui va le suivre jusqu'à destination. Une fois arrivée, il se bat dans un tournoi et impressionne le roi Beomondo ainsi que sa fille. Jalouse, la sorcière lance un sortilège qui conduit l'armée du chevalier à sa perte...