Bob, Jim et l'affreux Mr Riorden

Bob Gregson travaille comme porteur à la gare du village de Whatmidwell. Amoureux d'Harriet, il espère pouvoir trouver de l'argent afin de sauver l'orphelinat dans lequel elle travaille. Un jour, Bob trouve un petit chien abandonné et s’aperçoit que l'animal connaît des tours dignes d'un cirque. Ce dernier devient rapidement l'attraction locale.